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驢子伊艾奧從小在巡迴表演的馬戲團長大，朝夕相對的少女訓練員是牠唯一的依歸。因動物權益保護團體的抗議，馬戲團破產解散，伊艾奧被迫與少女分離，公路之旅就此啟程。從波蘭到意大利，牠走遍森林與城市，遇過純樸的牧場夫婦、情緒高漲的球迷、貪婪的動物走私商和異乎尋常的神父。在顛沛流離之際，伊艾奧用牠一雙憂鬱的眼睛見證人類的溫暖與殘酷，經歷喜與悲，卻從未失去自身的純真。...

小鎮地盤工人因工業意外受重傷，接受面部 移植手術後重返家鄉，未婚妻與家人驚惶四散。變臉人只得靠販賣奇形怪面為生，在異樣目光下見盡家庭的虛情假意與宗教的惺惺作態。...