電影: Akihiko Ishizumi

五歲的宗介與媽媽理莎，住在一個靠海小村莊的山崖上。身為船長的爸爸長年出海，留下宗介與媽媽相依為命。一天當他在山崖下岩石遍佈的海灘上玩耍時，撿到了一隻困在玻璃瓶裡的人魚─波妞，宗介救出波妞兩人因此成為好朋友，但是波妞的父親─魔法師藤本，逼著波妞跟他回到海裡。波妞堅決不肯並開始大吵大鬧，她心意已決，要變成人類小女孩回到宗介的身邊，於是波妞竟然決定離家出走！卻因此造成極大的災難…...

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曾經很珍惜的寶物現在…都到哪裡去了呢？小遙是個平凡的女高中生，年幼喪母的她某一天突然回想起兒時母親所送她的手鏡，但是曾經那麼珍惜的東西現在卻不知道在哪裡了，就在這時，她想起母親曾說過的那個會拿走人類拋棄不要的東西的傳說故事。她回到了兒時最常去的那間神社祈求狐仙大人能夠歸還她重要的手鏡，就在此時，她竟然看見了一隻神奇的小狐狸正在撿拾被人丟棄的橡皮筋飛機，她決定偷偷跟蹤那隻狐狸…...