電影: Cho Yuen-Tat

劇情講述北宋初年，大將軍楊繼業率部迎擊遼兵。金沙灘一戰，楊家幾乎全軍覆滅，只有五郎、六郎殺出重圍。奸臣潘仁美陷害楊家謀反，於是派重兵將楊府包圍。五郎負傷逃至荒野，轉至清涼寺出家為僧，苦練成「八卦棍法」。潘仁美勾結遼將圍困五臺山，國恨家仇在胸，五郎單槍匹馬下山，以八卦棍擊斃遼將及奸臣後，遠赴天涯，宏揚武學佛法。...

少年方世玉武功高強，但他在他父親開的學校裡只是個又窮又常闖禍的學生。滿人政府壓迫漢人，並威脅要關掉學校。 方世玉一次和滿人領導的打鬥，讓事情更加惡化。為了要守住家族名譽和學校，世玉的母親苗翠花請求少林寺的三德和尚，讓她不受教的兒子躲在少林寺的第三十六房，那是給不是和尚的人作為訓練用的房間。然而，世玉過度的自滿和對官方不敬，讓他依然四處惹麻煩。最後，世玉的舉動讓滿清總督有了足夠的藉口把三十六房關掉，並掃除所有門徒。...

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　　鳳凰城內譚富（陳觀泰飾）與龍帥（劉永飾）兩人家資殷實，武林中也頗有名望，幾年來兩家暗中互相較勁，不時在城中掀起波瀾。一年一度的賽燈會臨近，龍帥為勝過譚富尋訪製燈名匠，經人指點發現名匠居然是七年前的仇人趙春方（羅烈飾），當年龍、趙二人爭奪美女金孃，趙春方不敵龍帥眼看金孃嫁為人婦，自己額頭更被留下屈辱性的傷疤。 　　趙春方假意應承龍帥，暗地中卻開始實施複仇計劃。趙春方以骷髏面具掩面擄走譚富親妹，龍帥情人以及金孃，按照人皮燈籠的傳說剝去這些女子的皮膚制燈。同時挑撥譚、龍兩家關係借刀殺人，譚富忍無...

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