電影: Feng Zhou

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　　上海某大學女生江玲玉（白楊飾）寄居在姨母家。抗戰爆發後，她不顧家人反對阻止，毅然參加抗日救亡演劇隊，到抗戰前沿作鼓動宣傳。與她同在一起的音樂家高禮彬（陶金飾）是個熱血青年，兩人逐漸相愛。演劇隊隨著戰事的發展，輾轉來到陪都重慶，表兄周家榮（高正飾）此時在渝做投機生意並糾纏江玲玉，遭江拒。抗戰勝利後，變成“接收大員”的周家榮大發國難財，而結婚後的江玲玉和高禮彬卻一貧如洗、捉襟見肘，幸得舊友夏光原（石羽飾）相助，租了個亭子間棲身。長期的顛沛流離加上營養不良，當教員的禮彬患了肺病，擔心國家前途命運的...

　　羅潔夫向死去的妻子繡蘭的相片做懺悔，他的表妹小燕來說有一個怪事，有一個黑影老在跟著她，小燕走後,他一個人在屋內，幻覺中她死去的妻子又來跟他說了些話。後來小燕的同學於克明來說他接到一封恐嚇信，信中說叫他與小燕斷絕關係。羅潔夫他提出為了小燕的安全禁止於克明與小燕來往，經過痛苦的決定於克明同意離開小燕，羅潔夫向姐夫孟利群表明了他已愛上了小燕，但利群反對，並向小燕公開了姐姐繡蘭死的真相。...