Film:

70'ernes Amerika. Vi følger den højt intelligente Jack over en periode på 12 år - og introduceres for de mord, som er definerende for Jack's udvikling som seriemorder. Vi oplever historien gennem Jack, mens han postulerer, at hvert mord han begår er ...

Hugo har svært ved at komme sig over tabet af sin store kærlighed Agnes. Med tunge skuldre cykler han en dag for hurtigt, vælter, falder af og vågner op det mærkeligste sted – i en cirkusvogn!...

...