영화 산업:

뛰어난 피아니스트이자 최고의 엔터테이너로 한 시대를 풍미한 리버라치. 화려한 무대와 현란한 쇼맨십으로 40여년에 걸쳐 미국 엔터테인먼트의 아이콘으로 군림한 그는 막대한 부와 명성으로 무대 뒤에서도 화려한 삶을 누린다. 1977년 여름, 그는 젊고 매력적인 청년 스콧 토슨을 만나게 되고, 이내 연인, 친구, 가족으로서 모든 것을 함께하는 특별한 관계가 된다. 그 누구보다 가깝지만 세상에 드러낼 수는 없는 그들의 관계에 예상치 못한 갈등이 싹트기 ...

갑작스러운 사고로 부모님을 잃은 네이든 은 고아원이자 기숙학교 시설인 밀우드 로 생활을 하게 된다. 낯설고 친구조차 없던 네이든 은 적응하기 힘들어 하고 결국 사소한 문제들로 원장선생님의 눈밖에 나게 된다. 그곳 상담선생님에게 상담을 받으면서 진심으로 자신을 걱정해주고 위로해 주는 상담선생님에게 마음을 열게 된다. 하지만 밀우드 에서 생활을 할수록 그곳이 A동과 B동으로 나뉘어져 B동의 아이들은 격리되어 생활하고 있다는 사실을 알게된다. 호기심...

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