영화 산업: Greg Travis

광대들이 많이 사는 팔루카빌레에 살고 있는 셰익스는 재능은 있지만 알코올 중독 때문에 항상 일을 망치곤 한다. 일편단심 그를 사랑하던 애인 주디도 더 이상 견디지 못하고 그의 곁을 떠나려 한다. 그러던 중 셰익스는 매니저 살해 혐의로 도망다니는 신세가 되고, 그에 대한 동정심이 다시 고개를 드는 주디는 그를 도와주게 된다. 사실 광대 빈키가 셰익스의 재능을 시기하여 자신이 진행하던 TV쇼를 그에게 빼앗길까봐 전전긍긍하던 중 음모을 꾸민 것이다....

에밀리는 친구들의 도움을 받아 뇌성 마비 진단을 받은 그녀의 오빠 잭을 더 잘 돌보기 위해 먼 집으로 이동한다. 기분 나쁘고 음산한 나무 집에는 기묘한 문장들이 새겨져 있고 서서히 그 악의를 드러내기 시작한다. 깨어난 악령은 방문객들의 숨겨진 비밀을 환영으로 보여주며 유혹하고 환영에 사로잡힌 그들은 살아남기 위해 서로를 처참하게 공격하고 죽이기 시작한다....