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柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其体力。待时机成熟，兵卫与拜一刀展开对决。蜘蛛军团的失手令烈堂陷入狂怒，遂调来全部人马与拜一刀父子在雪山展开决战……...

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中…...

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《红牡丹赌徒》第三章描绘了红牡丹奥玉（Oryu）在梅治时代中期的名古屋，用红牡丹纹身封印自己的女性身份，生活在黑帮的骑士精神和荣誉世界中的悲欢离合。奥玉在全国游荡，训练自己以恢复家族姓氏。她带着库马托拉的推荐信出现在西野丸家门前。与此同时，这个家族正在为世代举办的网田神社祭典的赌博比赛做准备。与此同时，卑鄙的金原家族正密谋接管比赛。现在奥玉被迫卷入这场斗争…...

20世纪30年代，日本全民备战，社会从上到下充满了亢奋情绪。农村少年平田一郎（中村吉右卫门 饰）和好友本多（岛田正吾 饰）怀着一腔热情，报考了军校，结果平田考就江田岛海军学校，本多则进入陆军军校，两个好友就此分开。平田刚进入军校后还有些动摇，但经过四年学习和训练，成功成长为一名拥有“江田岛精神”的帝国海军精英。随着太平洋战争爆发，平田被派往前线，却经历了日军各种不利，也目睹老友本多战死。带着遗憾和愧疚回国养伤之后，平田回到母校担任教官，虽然战事低迷影响国人精神，但平田还是努力想把“江田岛精神”传...

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